Керівництво осло рекомендації щодо збору та аналізу даних по інноваціях третє видання спільна публікація есер та євростату. Керівництво осло - рекомендації щодо збору та аналізу даних щодо інновацій
ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Третє видання
Спільна публікація ОЕСР та Євростату
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ СТАТИСТИЧНЕ БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНИЦТВ
Переклад російською мовою, видання друге виправлене
Москва, 2010
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ
ОЕСР є унікальним форумом, де уряди 30 демократичних країн спільно працюють над вирішенням економічних, соціальних та екологічних проблем, що породжуються глобалізацією. Мета ОЕСР – допомогти урядам різних держав реагувати на такі нові явища та завдання, як корпоративне управління, інформаційна економіка та проблеми старіння населення. Організація надає інтелектуальне середовище, в якому уряди можуть зіставляти політичний досвід, шукати відповіді на спільні проблеми, виявляти вдалі схеми практичних дій та працювати над координацією внутрішньої та міжнародної політики.
Країнами – членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Республіка Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія , США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія. Комісія Європейських спільнот бере участь у діяльності ОЕСР.
Видавництво ОЕСР широко розповсюджує результати статистичних оглядів, виконаних Організацією, та її досліджень з економічних, соціальних та екологічних питань, а також конвенції, керівництва та стандарти, узгоджені у співтоваристві її членів.
Це керівництво схвалено Комітетом ОЕСР з наукової та технологічної політики (CSTP), Комітетом ОЕСР зі статистики (CSTATJ та Робочою групою Євростату з питань
____________________ статистики науки, технологій та інновацій (WPSTI). _____________________
EditionManuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et ["interpretation des donnees sur l"innovation, 3e edition
©OECD/EQ2005.. Всі права захищені
© Переклад російською мовою. Державна установа "Центр досліджень та статистики науки" (ЦІСН), 2010.
Опубліковано за згодою з ОЕСР, Париж. Російське видання здійснено державною установою"Центр досліджень та статистики науки" (ЦИСН) Міністерства освіти і науки РФ Відповідність перекладу оригінальному тексту забезпечено ЦІСН.
ISBN 5-7602-0173-5
ПЕРЕДМОВА ДО РОСІЙСЬКОГО ВИДАННЯ
Вперше російською мовою до уваги читача пропонується нова редакція «Посібники зі збору та аналізу даних з інновацій (Керівництво Осло)». Це Керівництво є основним методологічним документом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в галузі інновацій як для країн, що безпосередньо беруть участь у діяльності ОЕСР, так і ряду країн Східної Європи, Латинська Америка, Азії, Африки, які поки що не є членами цієї організації.
Якщо судити за назвою документа, то йдеться про приватну статистичну проблему – вимір інновацій. Але значення Керівництва Осло набагато ширше. По суті, цей документ - ключ до розуміння інноваційних процесів та пов'язаних із ними феноменів. В основі Посібника лежить очевидна логіка: перш ніж приступати до вимірювання явища, необхідно осягнути його суть. Про те, що це непросте завдання, свідчить і російська практика.
Країна знаходиться на початку шляху побудови сучасної інноваційної економіки. Хоча багато вже зроблено, набагато більше чекає. Труднощі і новизна цього шляху Росії породжує масу методологічних проблем, які треба вирішувати, і питань, куди треба відповідати. Цілком природно наявність різноманіття думок як щодо шляхів до поставленої мети, а й у основним поняттям і змісту процесу. Дискусійність понять, відсутність узгодженості у формулюваннях породжують невпевненість та нечіткість у діях, що у свою чергу призводить до розпорошення сил творення та їхньої тяги у протилежні сторони. Тому сьогодні, як ніколи, важливо знайти взаєморозуміння хоча б на термінологічному рівні.
У цьому контексті публікація Керівництва Осло російською мовою є суттєвим кроком у потрібному напрямку. Він дуже важливий для нас, оскільки дозволяє скористатися результатами більш ніж двадцятирічної аналітичної роботи груп експертів з провідних країн світу, які створили узгоджену методологічну базу в галузі понятійного апарату інноваційного процесу, його вимірювання та аналізу. Використання плідних результатів цієї фундаментальної праці дає можливість:
здобувати уроки з чужих помилок, не повторюючи їх; шукати нові шляхи інноваційного розвитку, діючи в єдиному з міжнародним методологічним співтовариством
просторі; використовувати у Росії досвід багатьох країн з будівництва інститутів інноваційного розвитку;
проводити міжнародні зіставлення; виявляти вузькі місця та конкурентні переваги в інноваційній сфері країни.
Процес розвитку цього Посібниканосить перманентний характер: постійно працюють фокус-групи, які займаються ревізією та вдосконаленням його положень. Тому Керівництво Осло не можна вважати завершеною працею. Редакція документа, що пропонується, фіксує стан справ на 2005 рік.
Результатом останніх роківроботи над документом з'явилися пропозиції щодо розширення числа статистично спостерігаються компонент інновації. Стало можливим проводити вимірювання маркетингових та організаційних інновацій. Розроблено систему понять, що визначає ці типи інновацій та пов'язані з ними процеси, а також методологія їх вимірювання.
У Наступний розвиток Керівництва Осло хотілося б бачити участь і російських фахівців. Активізація російських досліджень у цій галузі дозволяє сподіватися, що російські фахівці здатні зробити свій вагомий внесок у зміст наступної версії Керівництва Осло.
У висновок хотілося б сказати читачеві, що вивчення Керівництва вимагає уваги та творчого підходу. Воно буде корисне і необхідне кожному, чия професійна діяльністьпов'язана з процесами моніторингу, аналізу та регулювання, а також законодавчого забезпечення інноваційного процесу.
А.А. ФУРСЕНКО Міністр освіти та науки Російської Федерації
ПЕРЕДМОВА ДО АНГЛІЙСЬКОГО ВИДАННЯ
Давно досягнуто розуміння того, що створення, застосування та дифузія знань мають фундаментальне значення для економічного зростання, розвитку та добробуту народів. У зв'язку з цим на центральне місце висуваються потреби у більш досконалому "вимірі" інновацій. Згодом природа та різноманітність інновацій варіювалися, змінювалася і потреба у показниках, необхідних для відстеження цих змін та забезпечення політиків належними інструментами аналізу. Значний обсяг роботи з розробки моделей та аналітичних рамок для вивчення інновацій було виконано протягом 1980-х – 1990-х рр. Експериментування з ранніми обстеженнями та їх результатами, поряд із потребою в узгодженому наборі концепцій та інструментів, призвело до появи першого видання Керівництва Осло у 1992 р., в якому головну увагу приділяли технологічним продуктовим та процесним інноваціям (ТПГП у промислове виробництво. Воно стало еталоном для різноманітних великомасштабних обстежень, що вивчали природу та вплив інновацій у підприємницькому секторі, таких як Інноваційне обстеження Європейського співтовариства (CIS), що повторюється зараз вчетверте. Результати цих обстежень спричинили подальші уточнення в Керівництві Осло - у частині концепцій, визначень та методології, що призвели до появи другого видання, опублікованого в 1997 р., де серед іншого сфера спостереження була поширена на сектор послуг.
З того часу аналіз результатів обстежень та мінливі потреби політиків призвели до нової переробки зазначеного Посібника, результати якого читач зможе знайти у цьому, третьому виданні. Через зростання відчуття того, що значна частина інновацій у секторі послуг не охоплюється належним чином концепцією ТПП, в ході цієї переробки було вирішено торкнутися проблеми нетехнологічних інновацій. В результаті уявлення про те, що є інновація, зараз розширилися, включивши два нові типи: маркетингову та організаційну інновації. Це – нові поняття, але вони вже були випробувані у кількох країнах ОЕСР з підбадьорюючими результатами.
Новим у цьому виданні є також прагнення розглядати інновації у системному контексті – у розділі, присвяченому інноваційним взаємозв'язкам. Уроки, отримані з досвіду попередніх обстежень, також було враховано - з метою уточнення існуючих концепцій та прояснення методологічних проблем, таких як вимірювання витрат та прибутків від інновацій та вдосконалення методів збору даних.
Інновації досліджуються і поза ареалу ОЕСР: дедалі більше країн Латинської Америки, Східної Європи, Азії та Африці почали проводити обстеження з урахуванням Керівництва Осло. Хоча дизайн таких обстежень зазвичай був орієнтований на дотримання цих стандартів, багато хто з них адаптував методологію Осло до специфічних потреб користувачів та особливостей статистичного обліку у своїх країнах, з їх різними економічними та соціальними умовами. Відповідні зміни самостійно розроблялися кожною країною та відображали різні підходи. Наприклад, широко визнається, що більшість інновацій, що виникають у країнах - не членах ОЕСР, припадає на дифузію та поетапні зміни. На підставі цього багатого та різноманітного досвіду до цього видання Керівництва Осло додано Додаток, в якому відображено деякі з отриманих уроків та надано рекомендації щодо організації майбутніх інноваційних обстежень у країнах – не членах ОЕСР.
Керівництво Осло, спільно розроблене Євростатом та ОЕСР, є частиною безперервно еволюціонуючого сімейства керівництв, присвячених вимірюванню та інтерпретації даних, що стосуються науки, технологій та інновацій. Воно включає посібники, рекомендації та довідники, що охоплюють дослідження та розробки (Керівництво Фраскаті), показники глобалізації, патенти, характеристики інформаційного суспільства, людські ресурси в науці та технологіях (Керівництво Канберри) та статистику біотехнологій.
Підготовлене під спільною егідою ОЕСР та Європейської комісії (Євростата), третє видання Керівництва Осло є результатом трирічної спільної роботи, в якій брали участь Робоча група національних експертів з індикаторів науки та технологій ОЕСР (NESTI) та Робоча група Євростату зі статистики науки, технологій та WPSTI), і навіть численні зовнішні експерти. Це Посібник містить рекомендації для збирання та інтерпретації відомостей про інновації у міжнародно порівнянному вигляді. Для досягнення консенсусу іноді доводилося йти на компроміси та укладати угоди. Все це - відомі труднощі, характерні для створення подібних міжнародних посібників, але кожне видання Керівництва Осло - крок уперед у нашому розумінні інноваційного процесу, що включає уроки попередніх досліджень. Водночас, Керівництво є ще й потужним інструментом, що дозволяє шляхом експериментів та перевірок розширити наше розуміння того, що мають на увазі під словом "інновація".
Багато осіб заслуговують на подяку за цінний внесок у спільну роботу. Наша особлива вдячність - експертам з Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Франції та Японії, які керували роботою шести тематичних груп, що вивчали багато питань та висловили цінні рекомендаціїз переробки видання. Текст переробленого Керівництва Осло було складено д-ром Петером Мортенсеном та д-ром Картером Блохом з Данського центру досліджень науки та наукової політики під керівництвом ОЕСР та Євростату. Додаток про інноваційне обстеження в країнах, що розвиваються, був підготовлений Інститутом статистики ЮНЕСКО на основі пропозицій та проекту тексту Ібероамериканської мережі показників науки і технологій (RICYT) та поширених консультацій з багатьма національними експертами.
Глава 1. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ КЕРІВНИЦТВА……………………………………………………………………….7
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..7
2. Чинники, які вплинули зміст Керівництва……………………………………………………………………………………10
Що вимірно?............................................... .................................................. .................................................. ......................................... | ||
Що варто вимірювати?.............................................. .................................................. .................................................. ............................. |
3. Предметне поле Керівництва…………………………………………………………………………………………………………………….11
3.1. Галузевий охват……………………………………………………………………………………………………………………………… …..11
3.2. Інновації лише на рівні предприятия……………………………………………………………………………………………………...11
3.3. Типи інновацій……………………………………………………………………………………………………………………………… ……12
3.4. Дифузія і ступінь новизни……………………………………………………………………………………………………………….12
4. Збір відомостей з ключових проблем ……………………………………………………………………………………………….. ….13
4.1. Інноваційна діяльність і витрати…………………………………………………………………………………………. …13
4.2. Чинники, що впливають інноваційний процес………………………………………………………………………………..13
4.3. Інноваційне підприємство та вплив інновацій…………………………………………………………………….14
4.4. Взаємозв'язку в інноваційному процесі……………………………………………………………………………………………..14
5. Деякі структурні проблеми обстежень…………………………………………………………………………………….14
5.1. Підхід до збору даних………………………………………………………………………………………………………………………… ..14
5.1.1. Вибір підходу для обстеження……………………………………………………………………………………………………14
5.1.2. Методи обстежень…………………………………………………………………………………………………………………….15
6. Співвідношення між Керівництвом Осло та іншими міжнародними стандартами та концепціями….....15
6.1. Посібники з виміру наукової та технічної діяльності……………………………………………………..15
6.2. Інші економічні нормативи та класифікації………………………………………………………………………….16
6.3. Інші поняття та обстеження, що стосуються проблеми………………………………………………………………....17
7. Заключне зауваження………………………………………………………………………………………………………………………..18 Примітки………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….18 Глава 2. ТЕОРІЯ ІННОВАЦІЙ І ПОТРЕБИ В ВИМІРАХ………………………………………………………………....19
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………19
2. Економіка інновацій……………………………………………………………………………………………………………………………… …19
3. Предметні рамки вимірів …………………………………………………………………………………………………………………..22
4. Галузеві та регіональні аспекти інновацій………………………………………………………………………………………26
4.1. Інновації у сфері послуг…………………………………………………………………………………………………………………….. ..26
4.2. Інновації в низько-і середньотехнологічних галузях………………………………………………………………………..26
4.3. Інновації на малих і середніх підприємствах…………………………………………………………………………………….26
4.4. Регіональні інновації……………………………………………………………………………………………………………………..27
4.5. Глобалізація………………………………………………………………………………………………………………………………… ………27
5. Області дослідження……………………………………………………………………………………………………………………………… ..28
5.1. Що піддається виміру? |
5.2. Вклад в інновації…………………………………………………………………………………………………………………………… …29
5.3. Зв'язки та роль дифузії………………………………………………………………………………………………………………………. .29
5.4. Вплив інновацій……………………………………………………………………………………………………………………………. .29
5.5. Стимули та перешкоди для інноваційної діяльності………………………………………………………………30
5.6. Попит………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….30
5.7. Інше………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..30
5.7.1. Людські ресурси……………………………………………………………………………………………………………………30
5.7.2. Закони та регламенти……………………………………………………………………………………………………………………..31 Глава 3. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ……………………………………………………………………………………………………………...31
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..31
2. Інновація………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………..31
3. Основні типи інновацій…………………………………………………………………………………………………………………………. .32
4. Відмінні ознакитипів інновацій……………………………………………………………………………………………..36
4.1. Відмітні ознаки продуктових і процесних інновацій…………………………………………………….36
4.2. Відмітні ознаки продуктових та маркетингових інновацій………………………………………………37
4.3. Відмінні ознаки продуктових інновацій у сфері послуг та маркетингових інновацій……...37
4.4. Відмітні ознаки процесних та маркетингових інновацій…………………………………………………38
4.5. Відмітні ознаки процесних та організаційних інновацій……………………………………………..38
4.6. Відмітні ознаки маркетингових та організаційних інновацій……………………………………….38
5. Зміни, не визнані інноваціями………………………………………………………………………………………………38
5.1. Припинення використаннябудь-якого процесу, методу маркетингу,
організації чи продажів будь-якого продукту……………………………………………………………………………………………38
5.2. Просте переміщення або розширення капіталу………………………………………………………………………………..39
5.3. Зміни, що відбуваються виключночерез варіацію цін на фактори виробництва…………….39
5.4. Адаптація до запитів споживачів……………………………………………………………………………………………………39
5.5. Регулярні сезонні та інші циклічні зміни…………………………………………………………………….39
5.6. Продаж нової або значно покращеної продукції…………………………………………………………………..39
6. Новизна і дифузія…………………………………………………………………………………………………………………………… ………39
7. Інноваційне підприємство……………………………………………………………………………………………………………………..40
8. Збір даних про інновації………………………………………………………………………………………………………………………. .41 Примітки…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….42 Глава 4. ІНСТИТУЦІЙНІ КЛАСИФІКАЦІЇ…………………………………………………………………………………….. 44
1. Загальний підхід……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………44
2. Облікові одиниці……………………………………………………………………………………………………………………………… ………...44
2.1. Первинна статистична одиниця……………………………………………………………………………………………………..45
2.2. Вторинна статистична одиниця……………………………………………………………………………………………………..46
3. Класифікація за видами основної економічної діяльності……………………………………………………………47
4. Класифікація за розміром…………………………………………………………………………………………………………………………49
5. Інші класифікації……………………………………………………………………………………………………………………………… ..49
5.1. Тип організації……………………………………………………………………………………………………………………………… ……49
5.2. Інші класифікації………………………………………………………………………………………………………………………….50 Примітки………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….50 Глава 5. ЗВ'ЯЗКУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ………………………………………………………………………………………… …51
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………51
2. Вхідна дифузія……………………………………………………………………………………………………………………………… …….52
2.1. Типи зв'язків……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………53
2.2. Збір даних про взаємозв'язки в інноваційному процесі……………………………………………………………………..55
2.2.1. Можливі варіанти питань зв'язків для інноваційних обстежень………………………………...56
2.2.2. Розробник інновацій……………………………………………………………………………………………………………………57
2.3. Інші показники зв'язків……………………………………………………………………………………………………………………... 57
2.3.1. Типи знань і способи передачі…………………………………………………………………………………………………….58
2.3.3. додаткова інформаціяпро інноваційне співробітництво………………………………………………..58
3. Вихідна дифузія……………………………………………………………………………………………………………………………… …..58
4. Управління знаннями……………………………………………………………………………………………………………………………… ….59 Примітки………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………..60 Глава 6. ВИМІР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………………….61
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………61
2. Складові частини та діапазон інноваційної діяльності………………………………………………………………………61
2.1. Дослідження та експериментальні розробки…………………………………………………………………………………62
2.2. Діяльність у сфері продуктових і процесних інновацій…………………………………………………………63
2.2.1. Придбання знань з зовнішніх джерел………………………………………………………………………………..63
2.2.2. Придбання машин, обладнання та інших капітальних товарів…………………………………………….63
2.2.3. Інші види підготовки продуктових та процесних інновацій …………………………………………………63
2.2.4. Маркетингова підготовка продуктових інновацій……………………………………………………………………..64
2.2.5. Підготовка кадрів……………………………………………………………………………………………………………………………64
2.3. Діяльність у галузі маркетингових та організаційних інновацій…………………………………………..65
2.3.1. Підготовка маркетингових інновацій…………………………………………………………………………………………..65
2.3.2. Підготовка організаційних інновацій………………………………………………………………………………………65
2.4. Дизайн………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………65
2.5. Кордон між інноваційною діяльністю, пов'язаною з ІР та не пов'язаною з ІР………………………..66
2.6. Розробка та використання програмного забезпечення в інноваційній діяльності……………….66
3. Збір даних про інноваційну діяльність…………………………………………………………………………………………..66
3.1. Якісні відомості про інноваційну активність………………………………………………………………………68
3.1.1. Інші якісні показники інноваційної активності………………………………………………………68
3.2. Кількісні дані про інноваційну активність…………………………………………………………………….68
3.3. Інші проблеми вимірювань………………………………………………………………………………………………………………..69
3.3.1. Внутрішні та зовнішні витрати……………………………………………………………………………………………………….69
3.4. Класифікація за видами затрат……………………………………………………………………………………………………………69
3.4.1. Співвідношення між інвестиціями в нематеріальні активи та витратами на інновації………….70
3.5. Класифікація за джерелами фінансування………………………………………………………………………………….70
3.6. Суб'єктний підхід проти об'єктного підходу…………………………………………………………………………………..70
Примітки………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………71 Глава 7. ЦІЛІ, ПЕРЕШКОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………..72
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..72
2. Цілі та результати інновацій…………………………………………………………………………………………………………………….. .72
3. Інші показники впливу інновацій на ефективність діяльності підприємства…………………………...74
3.1. Вплив на оборот…………………………………………………………………………………………………………………………… ……..74
3.1.1. Частка обороту, що припадає на нові або суттєво покращені продукти………………………......74
3.1.2. Процесні інновації………………………………………………………………………………………………………………………75
3.1.3. Маркетингові інновації………………………………………………………………………………………………………………..75
3.2. Вплив процесних інновацій на витрати та зайнятість………………………………………………………………………76
3.3. Вплив інновацій на продуктивність………………………………………………………………………………………....76
4. Фактори, що перешкоджають інноваційній діяльності…………………………………………………………………………76
5. Питання власності на інновації…………………………………………………………………………………………………………78 Глава 8. ПРОЦЕДУРИ ОБСТЕЖЕННЯ ………………………………………………………………………………………………………….....79
1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….79
2. Статистичні сукупності……………………………………………………………………………………………………………………..79
2.1. Досліджувана сукупність…………………………………………………………………………………………………………………………79
2.2. Рамкова сукупність………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
3. Методи обстежень……………………………………………………………………………………………………………………………… …..80
3.1. Обов'язкове чи добровільне обстеження…………………………………………………………………………………….80
3.2. Облікове або вибіркове обстеження……………………………………………………………………………………………..81
3.3. Домени………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………....81
3.4. Техніка формування вибірок…………………………………………………………………………………………………………....81
3.5. Панельні обстеження……………………………………………………………………………………………………………………….82
3.6. Методи обстежень і респонденти…………………………………………………………………………………………………...83
3.7. Опитувальний лист……………………………………………………………………………………………………………………………… ………..83
3.7.1. Короткі анкеты……………………………………………………………………………………………………………………………… …84
3.8. Інноваційні обстеження та обстеження сфери досліджень та розробок……………………………84
4. Оцінка результатів……………………………………………………………………………………………………………………………… ……...85
4.1. Методи зважування……………………………………………………………………………………………………………………………. ..85
4.2. Випадки відсутності відповідей……………………………………………………………………………………………………………………..86
5. Подання результатів………………………………………………………………………………………………………………………….87
6. Періодичність збору даних……………………………………………………………………………………………………………………….88 Примітки………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………88 Додаток А. Інноваційні обстеження у країнах……………………………………………………..89 Додаток У. Приклади інновацій…………… …………………………………………………………………………………………………..99 ПРИНЯТІ СКОРОЧЕННЯ…………………… …………………………………………………………………………………………………………103 ЛИТЕРАТУРА…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………104 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ЗА НОМЕРОМ ПАРАГРАФУ…………………………………………………………………………………….105
Глава 1. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ КЕРІВНИЦТВА
1. Введення
1. Широко зізнається, що інновації є центральним фактором зростання виробництва та продуктивності праці. Тим не менш, хоча наше розуміння інноваційної діяльності та її впливу на економіку значно зросло з часу появи першого видання цього Посібника, воно все ще недостатньо. Наприклад, з розвитком світової економіки еволюціонує і інноваційний процес. Глобалізація призвела до різкого розширення доступу підприємств до інформації та нових ринків. Вона також викликала зростання міжнародної конкуренції та появу нових організаційних форм для управління глобальними ланцюгами постачання. Завдяки прогресу в технологіях та збільшенню потоків інформації знання дедалі більше розглядаються як центральна рушійна сила економічного зростання та інновацій. І все ж таки у нас бракує розуміння того, як ці фактори впливають на інновації.
2. Для розробки належної політики підтримки інновацій необхідне глибоке розуміння кількох критичних аспектів інноваційного процесу, таких як відмінність інноваційної діяльності від досліджень та розробок (ІР), взаємодія між учасниками інноваційного процесу та відповідними потоками знань. Щоб виробляти політику, необхідне подальше просування у справі аналізу інновацій, навіщо, своєю чергою, потрібна якісніша інформація.
3. Перше видання Керівництва, опубліковане в 1992 р., та обстеження, проведені з його використанням, включаючи Інноваційне обстеження Європейського співтовариства (CIS), організоване Європейським Союзом та аналогічні обстеження в Австралії та Канаді, показали, що існує можливість розробки показників та збору даних про комплексне та внутрішньо складному інноваційному процесі.
4. Друге видання, що вийшло 1997 р., містило оновлену систему концепцій, визначень та методології, що об'єднала досвід обстежень та досягнення у розумінні інноваційного процесу, поширену на ширше коло виробничих галузей. У ньому були сформульовані точніші рекомендації щодо розробки міжнародно порівнянних показників інноваційної діяльності в країнах ОЕСР та розглянуто аналітичні та політичні проблеми, пов'язані з цими показниками.
5. Як у першому, так і у другому виданнях використовувалося визначення технологічної інновації – продуктової та процесної (ТПП). Це відбивало особливу увагупитанням технологічного розвитку підприємствами нових продуктів та нових виробничих процесів та їх дифузії до інших підприємств. Дискусія про організаційні та нетехнологічні інновації була винесена до Додатка.
6. З 1992 р. значно зросла кількість країн, які проводять інноваційні обстеження, включаючи країни ОЕСР, велике числокраїн, що не входять до ОЕСР, у тому числі Росію, Південну Африку та кілька латиноамериканських держав.
7. У цьому, третьому, виданні Посібника використано великі дані та досвід, отримані внаслідок цих обстежень. Воно розсуває рамки виміру інновацій у трьох важливих напрямках.По-перше, більшу увагу приділяють ролі в інноваційному процесі зв'язків з іншими підприємствами та організаціями. По-друге, визнається важливість інновацій у менш наукомістких секторах, таких як послуги та низькотехнологічні виробництва. Відповідно, для кращого описусектору послуг видозмінено деякі аспекти методики (визначення інновацій та видів діяльності, що їм відповідають). По-третє, визначення інновації розширено шляхом включення двох додаткових типів інновацій – організаційної та маркетингової. Новим у цьому Посібнику є Додаток, що містить рекомендації щодо організації інноваційних обстежень у країнах, що не входять до ОЕСР, і відображає той факт, що і серед них зростає кількість країн, які проводять інноваційні обстеження.
8. Розширено оцінку стану зв'язків зважаючи на значущість ролі потоків знань між підприємствами та іншими організаціями при розробці та дифузії інновацій. Ці відомості допомагають висвітлити роль організаційних структур та
практик, що сприяють обміну та використанню підприємствами знань при взаємодії з іншими підприємствами та державними дослідницькими організаціями. Сюди ж входять формування більш тісних взаємин із постачальниками та вдосконалення прийомів маркетингу для кращого зв'язку із споживачами. Взаємозв'язки розглядаються в окремому розділі, що охоплює різноманітність взаємодій - від обмінів інформацією за особистих контактів до активної участі у спільних інноваційних проектах.
9. Хоча у другому виданні Керівництва і передбачалося врахування інновацій у сфері послуг, основна увага приділялася сектору матеріального виробництва. Однак інновації в секторах, орієнтованих на виробництво послуг, можуть істотно відрізнятися від інновацій у багатьох секторах, орієнтованих на виробництво товарів. Часто їх створенню властиві менш жорсткі організаційні форми, за своєю природою є поступовими і менш технологічними. Для встановлення методичних рамок, що найбільш підходять для широкого спектру галузей, у цьому виданні змінені деякі визначення, терміни та поняття.
10. Для того, щоб виявити весь діапазон змін, що здійснюються підприємствами для підвищення своєї ефективності та досягнення успіху у покращенні економічних показників, Потрібні ширші методичні рамки, ніж дослідження технологічних продуктових і процесних інновацій. Включення в розгляд маркетингових та організаційних інновацій створює більш повну картину, здатну чіткіше відобразити зміни, що впливають на ефективність підприємства та сприяють накопиченню знань.
11. Роль організаційних інновацій наголошується в роботі А. Лама (2005): "Економісти вважають, що організаційні зміни є відгуком на технічні зміни, тоді як насправді організаційна інновація може бути необхідною попередньою умовою для появи технічної інновації". Організаційні інновації є не лише фактором підтримки продуктових та процесних інновацій; вони власними силами можуть істотно впливати на результати діяльності підприємства. Організаційні інновації здатні підвищувати якість та ефективність роботи, стимулювати обмін інформацією та підвищувати здатність підприємства навчатися та використовувати нові знання та технології.
12. Підприємства, окрім іншого, можуть спрямовувати значні ресурси на дослідження ринку та розробку нових практичних прийомів маркетингу, таких, як впровадження в нові ринки чи сегменти ринку та нові способи просування своєї продукції. Нові прийоми маркетингу можуть набувати ключову рольу ефективності підприємства. Маркетинг важливий і для забезпечення успіху нових продуктів, а дослідження ринку та контакти зі споживачами можуть відігравати вирішальну роль у розробці інноваційних продуктівта процесів, підказаних попитом. Включення до розгляду організаційних та маркетингових інновацій відкриває можливості ще й для більш широкого та глибокого аналізу взаємодій між різними типами інновацій, зокрема значення організаційних змін для отримання вигод від інновацій інших типів.
13. Організаційні інновації розглядалися у другому виданні Керівництва, і зараз уже є певний практичний досвідзі збирання відомостей про організаційні зміни. Цей досвід включає спеціалізовані обстеження організаційних інновацій (Wengel et al, 2000), результати їх включення до загальних інноваційних обстежень (наприклад, в Австралійське інноваційне обстеження 2003 р.), а також включення до опитувальних листів окремих питань щодо організаційних змін (середу). обстеження CIS3 або Японське інноваційне національне обстеження 2003 р.). Дані цього вже використовувалися в емпіричному аналізі, наприклад, у дослідженнях взаємозв'язків між організаційними інноваціями, інвестиціями в ІКТ і продуктивністю (наприклад, Brynjolfsson and Hitt, 2000; OECD, 2004).
14. Маркетингові інновації вперше розглядаються у цьому Посібнику. Хоча досвіду з обстеження маркетингових інновацій накопичено менше, ніж з обстеження інновацій організаційних, питання про зміни в маркетингу вже включалися до багатьох інноваційних обстежень, і в ряді країн відбулися ґрунтовні польові випробування прийомів відстеження інновацій цього типу.
15. Для отримання повної картини інноваційної діяльності необхідно запровадити маркетинг у загальні методичні рамки. Існує щонайменше дві причини для включення маркетингових інновацій як окрема категорія, не об'єднана з організаційними або процесними інноваціями.По-перше, маркетингові інновації можуть бути важливими з погляду підвищення результативності підприємства та всього інноваційного процесу. Виділення маркетингових інновацій уможливлює аналіз їх впливу та взаємодій з іншими типами інновацій. По-друге, визначальною характеристикою маркетингових інновацій є орієнтація на споживачів та ринки з метою збільшення обсягу продажу та розширення сегменту ринку. Ці економічні цілі можуть сильно відрізнятися від цілей процесних інновацій, з їхньою тенденцією фокусуватися на якості та ефективності виробництва. Крім того, об'єднання маркетингових інновацій в одну групу з організаційними інноваціями було б проблематичним у зв'язку з тим, що деякі види маркетингової практики не укладаються в концепцію організаційних змін, а також тому, що це сильно "розбавило б" дані про організаційні інновації, ускладнюючи інтерпретацію результатів.
16. Визначення та поняття, що увійшли до Керівництва, ґрунтуються на досвіді обстежень в Австралії та інших країнах та адаптовані таким чином, щоб включити до інноваційних обстежень організаційні та маркетингові інновації. Визначення цих типів інновацій все ще перебувають у стадії розробки та є менш усталеними, ніж визначення продуктових та процесних інновацій.
17. Цілі та масштаби інноваційних обстежень можуть бути різними залежно від досліджуваних аспектів інновацій та рівня деталізації. Крім того, при розширенні спектра досліджуваних інновацій від продуктових та процесних до маркетингових та організаційних з'являється можливість обрати один із кількох підходів до організації обстеження. Можна забезпечити рівне охоплення всіх типів інновацій, або лише частково торкнутися маркетингових та організаційних інновацій, залишаючи продуктові та процесні інновації як смислове ядро огляду, або зосередитися виключно на продуктових та процесних інноваціях. Даний Посібник пропонує рекомендації, які можуть бути використані для будь-якого з цих підходів. До того ж, інновації того чи іншого типу можуть бути обстежені більш детально за допомогою спеціалізованих оглядів.
18. Додавання організаційних та маркетингових інновацій поряд з використанням широкого визначення інновації, що включає діяльність як зі створення, так і запозичення інновацій, веде до того, що частка підприємств, здатних у тій чи іншій мірі задовольняти основним вимогам для визнання їх інноваційними, зростає. У зв'язку з цим зростає потреба мати методи ідентифікації різних типівінноваційних підприємств, відштовхуючись від типів впроваджених інновацій, інноваційного потенціалу та активності. Недостатньо знати лише, чи є підприємства інноваційними чи ні; необхідно знати ще, як ці підприємства займаються інноваціями та які типи інновацій вони здійснюють.
19. У цьому розділі дається загальний огляд предмета та змісту Посібника у світлі всього викладеного (див. бокс 1.1.).
Бокс 1.1. Структура Керівництва
Керівництво починається із загального обговорення моментів, здатних надавати той чи інший вплив на вибір показників
- адекватне концептуальне розуміння структури та характеристик інноваційного процесу та їх значення для вироблення політики;
- ключові невирішені проблеми, прояснення яких могли б сприяти нові дані.
Основні визначення інновації, інноваційної діяльності та інноваційного підприємства (глава 3); - інституційні класифікації (глава 4).
- вимір взаємозв'язків в інноваційному процесі, види знань та їх джерела (глава 5);
- види інноваційної діяльності та їх вимір (глава 6);
- мети інновацій, перешкоди до їх здійснення та чинні ними впливи (глава 7). Керівництво містить дві програми:
- інноваційні обстеження в країнах з економіками, що розвиваються (Додаток А);
- список конкретних прикладівінновацій (Додаток В).
2. Чинники, які вплинули зміст Керівництва
20. Мета цього Посібника - дати рекомендації щодо збору та тлумачення даних про інновації з метою застосування їх на практиці. Одним із мотивів збору даних про інновації є прагнення до кращого розуміння власне інноваційного процесу та його ставлення до економічного зростання. Це вимагає знань як про інноваційну діяльність, що безпосередньо впливає на результативність діяльності підприємств (наприклад, через підвищення попиту або скорочення витрат), так і про фактори, що впливають на здатність підприємства впроваджувати інновації. Інша мета Керівництва – формування системи стандартних показників для проведення бенчмаркінгу 1 на національному рівні. Те й інше разом узяті забезпечують інформацією процес прийняття політичних рішень та відкривають можливість для міжнародних зіставлень. Існує як потреба у запровадженні нових показників, і бажання зберегти вже існуючі для тимчасових зіставлень. Керівництво збудовано таким чином, щоб збалансувати різні потреби.
21. Як вибрати належне охоплення, структуру, термінологію та інше для отримання масиву міжнародно порівнянних даних? Предметне розмаїття як спеціалізованих, і загальних інноваційних обстежень свідчить у тому, що потенційно доступні багато видів даних. Очевидно, однак, що обстеження, що охоплює всі можливі теми, було б винятково громіздким. Потрібно, отже, визначати пріоритети та відбирати теми, галузі та підходи, на яких слід зосередитися. Тут виникають два головні питання: що можна виміряти і що варто вимірювати?
2.1. Що можна виміряти?
22. Інноваційна діяльність – безперервний процес. Підприємства постійно вносять зміни у продукти та процеси, збирають нові знання. Динамічний процесважче вимірювати, ніж статичну діяльність. Для виявлення цього процесу та його властивостей у Посібнику даються рекомендації щодо збору даних про інноваційний процес взагалі (наприклад, про інноваційну діяльність, витрати, зв'язки), про значні зміни на підприємстві (тобто про власне інновації), про фактори, що впливають на інноваційну діяльність, та про результативність інновацій.
2.2. Що варто виміряти?
23. При побудові системи інноваційних показників найважливішими міркуваннями є інформаційні
потреби політиків та аналітиків. У розділі 2 дається огляд цих потреб, що є частиною великої
1 Бенчмаркінг (англ. Benchmarking) - це процес визначення, розуміння та адаптації наявних прикладів ефективного функціонування компанії з метою покращення власної роботи (Прим. ред.).
-- [ Сторінка 1 ] --
Керівництво
THE MEASUREMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES
GUIDELINES FOR COLLECTING
AND INTERPRETING
A joint publication of OECD and Eurostat
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO OPERATION AND DEVELOPMENT
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Керівництво Осло
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ЗА ІННОВАЦІЯМИ Третє видання Спільна публікація ОЕСР та Євростату ЧЕСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ ОЕСР є унікальним форумом, де уряди 30 демократичних країн спільно працюють над вирішенням економічних, соціальних та екологічних проблем, що породжуються глобалізацією. Мета ОЕСР – допомогти урядам різних держав реагувати на такі нові явища та завдання, як корпоративне управління, інформаційна економіка та проблеми старіння населення. Організація надає інтелектуальне середовище, в якому уряди можуть зіставляти політичний досвід, шукати відповіді на спільні проблеми, виявляти вдалі схеми практичних дій та працювати над координацією внутрішньої та міжнародної політики.
Країнами – членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Республіка Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія , США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія. Комісія Європейських спільнот бере участь у діяльності ОЕСР.
Видавництво ОЕСР широко розповсюджує результати статистичних оглядів, виконаних Організацією, та її досліджень з економічних, соціальних та екологічних питань, а також конвенції, керівництва та стандарти, узгоджені у співтоваристві її членів.
Це керівництво схвалено Комітетом ОЕСР з наукової та технологічної політики (CSTP), Комітетом ОЕСР зі статистики (CSTAT) та Робочою групою Євростату зі статистики науки, технологій та інновацій (WPSTI).
Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition Manuel d'Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l'interprtation des donnes sur l'innovation, 3e dition © OECD/EC, 2005.
Всі права захищені.
© Переклад російською мовою. Державна установа "Центр досліджень та статистики науки" (ЦІСН), 2006.
Російське видання здійснено Державною установою "Центр досліджень та статистики науки" (ЦІСН) Міністерства освіти і науки РФ.
Відповідність перекладу оригінального тексту забезпечена ЦІСН.
ISBN 5 7602 0173 ПЕРЕДМОВА ДО РОСІЙСЬКОГО ВИДАННЯ Вперше російською мовою до уваги читача пропонується нова редакція «Посібники зі збору та аналізу даних з інновацій (Керівництво Осло)».
Дане Керівництво є основним методологічним документом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в галузі інновацій як для країн, що безпосередньо беруть участь у діяльності ОЕСР, так і ряду країн Східної Європи, Латинської Америки, Азії, Африки, які не є членами цієї організації.
Якщо судити за назвою документа, то йдеться про приватну статистичну проблему – вимір інновацій. Але значення Керівництва Осло набагато ширше.
По суті, цей документ – ключ до розуміння інноваційних процесів та пов'язаних з ними феноменів. В основі Посібника лежить очевидна логіка: перш ніж приступати до вимірювання явища, необхідно осягнути його суть. Про те, що це непросте завдання, свідчить і російська практика.
Країна знаходиться сьогодні на початку шляху побудови сучасної інноваційної економіки. Хоча багато вже зроблено, набагато більше чекає. Проблема і новизна цього шляху для Росії породжує масу методологічних проблем, які треба вирішувати, та питань, на які треба відповідати. Цілком природно наявність різноманіття думок не тільки з приводу шляхів до поставленої мети, а й з основних понять та змісту процесу. Дискусійність понять, відсутність узгодженості у формулюваннях породжують невпевненість і нечіткість у діях, що у свою чергу призводить до розпорошення сил творення та їхньої тяги в протилежні сторони. Тому сьогодні, як ніколи, важливо знайти порозуміння хоча б на термінологічному рівні.
У цьому контексті публікація Керівництва Осло російською мовою – суттєвий крок у потрібному напрямку. Він дуже важливий для нас, оскільки дозволяє скористатися результатами більш ніж двадцятирічної аналітичної роботи груп експертів з провідних країн світу, які створили узгоджену методологічну базу в галузі понятійного апарату інноваційного процесу, його вимірювання та аналізу. Використання плідних результатів цієї фундаментальної праці дає можливість:
здобувати уроки з чужих помилок, не повторюючи їх;
шукати нові шляхи інноваційного розвитку, діючи в єдиному з міжнародним співтовариством методологічному просторі;
використовувати у Росії досвід багатьох країн з будівництва інститутів інноваційного розвитку;
проводити міжнародні зіставлення;
виявляти вузькі місця та конкурентні переваги в інноваційній сфері країни.
Процес розвитку цього Посібника має перманентний характер:
постійно працюють фокус-групи, які займаються ревізією та вдосконаленням його положень. Тому Керівництво Осло не можна вважати за досконалою працею. Запропонована редакція документа фіксує стан справ на 2005 рік.
Результатом останніх років роботи над документом з'явилися пропозиції щодо розширення числа компонентів інновації, що статистично спостерігаються. Стало можливим проводити вимірювання маркетингових та організаційних інновацій. Раз працює система понять, що визначає ці типи інновацій і пов'язані з ними процеси, а також методологія їх вимірювання.
У подальшому розвитку Посібника Осло хотілося б бачити участь і російських фахівців. Активізація російських досліджень у цій галузі дозволяє сподіватися, що російські фахівці здатні зробити свій вагомий внесок у зміст наступної версії Керівництва Осло.
На закінчення хотілося б сказати читачеві, що вивчення Керівництва вимагає уваги та творчого підходу. Воно буде корисним і необхідним кожному, чия професійна діяльність пов'язана з процесами моніторингу, аналізу та регулювання, а також законодавчого забезпечення інноваційного процесу.
А.А. ФУРСЕНКО Міністр освіти і науки Російської Федерації ПЕРЕДМОВА ДО АНГЛІЙСЬКОГО ВИДАВАННЯ Давно досягнуто розуміння, що створення, застосування та дифузія знань мають фундаментальне значення для економічного зростання, розвитку та добробуту народів. У цьому центральне місце висуваються потреби у більш досконалому “вимірюванні” інновацій. Згодом природа та різноманітність інновацій варіювалися, змінювалася і потреба у показниках, необхідних для відстеження цих змін та забезпечення політиків належними інструментами аналізу. Значний обсяг роботи з розробки моделей та аналітичних рамок для вивчення інновацій був виконаний протягом 1980-х – 1990-х рр.
Експериментування з ранніми обстеженнями та їх результатами, поряд з потребою в узгодженому наборі концепцій та інструментів, призвело до появи першого видання Керівництва Осло в 1992 р., в якому головну увагу приділяли технологічним продуктовим і процесним інноваціям (ТПП) у промисловому . Воно стало еталоном для різноманітних великомасштабних обстежень, що вивчали природу та вплив інновацій у підприємницькому секторі, таких як Інноваційне обстеження Європейського співтовариства (CIS), що зараз повторюється вчетверте. Результати цих обстежень спричинили подальші уточнення в Керівництві Осло – у частині концепцій, визначень та методології, що призвели до появи другого видання, опублікованого у 1997 р., де серед іншого сфера спостереження була поширена на сектор послуг.
З того часу аналіз результатів обстежень та мінливі потреби політиків призвели до нової переробки вищевказаного Посібника, результати якого читач зможе знайти в цьому, третьому, виданні. Через зростання відчуття, що значна частина інновацій у секторі послуг не охоплюється належним чином концепцією ТПП, в ході цієї переробки було вирішено торкнутися проблеми нетехнологічних інновацій. В результаті уявлення про те, що є інновація, зараз розширилися, включивши два нових типи: маркетингову та організаційну інновації. Це нові поняття, але вони вже були випробувані в кількох країнах ОЕСР з підбадьорливими результатами.
Новим у цьому виданні є також прагнення розглядати інновації у системному контексті – у розділі, присвяченому інноваційним взаємозв'язкам. Уроки, отримані з досвіду попередніх обстежень, також були враховані – з метою уточнення існуючих концепцій та прояснення методологічних проблем, таких як вимірювання витрат та прибутків від інновацій та вдосконалення методів збору даних.
Інновації досліджуються і за межами ареалу ОЕСР: дедалі більше країн у Латинській Америці, Східній Європі, Азії та Африці стали проводити обстеження на основі Керівництва Осло. Хоча архітектури цих обстежень зазвичай орієнтувалися на дотримання цих стандартів, багато з них пристосовували методологію Осло до специфічних потреб користувачів та особливостей статистичного обліку у своїх країнах, з їх різними економічними та соціальними умовами. Відповідні зміни самостійно розроблялися кожною країною та відображали різні підходи. Наприклад, широко визнається, що велика частина інновацій, що виникають у країнах – не членах ОЕСР, припадає на дифузію та покращуючі зміни. На підставі цього багатого та різноманітного досвіду до цього видання Керівництва Осло додано Додаток, в якому відображено деякі з отриманих уроків та надано рекомендації щодо організації майбутніх інноваційних обстежень у таких країнах.
Керівництво Осло, спільно розроблене Євростатом та ОЕСР, є частиною безперервно еволюціонуючого сімейства керівництв, присвячених вимірюванню та інтерпретації даних, що стосуються науки, технологій та інновацій. Воно включає посібники, рекомендації та довідники, що охоплюють дослідження та розробки (Керівництво Фраскаті), показники глобалізації, патенти, характеристики інформаційного суспільства, людські ресурси в науці та технологіях (Керівництво Канберри) та статистику біотехнологій.
Підготовлене під спільною егідою ОЕСР та Європейської комісії (Єв ростота), третє видання Керівництва Осло є результатом трирічної роботи, в якій брали участь Робоча група національних експертів з індикаторів науки та технологій ОЕСР (NESTI) та Робоча група Євростату зі статистики науки, технологій інновацій (WPSTI) та численні зовнішні експерти. Керівництво містить рекомендації для збору та інтерпретації відомостей про інновації в міжнародно порівнянному вигляді. Для досягнення консенсусу іноді доводилося йти на компроміси та укладати угоди.
Все це – відомі труднощі, характерні для створення подібних міжнародних посібників, але кожне видання Керівництва Осло – крок уперед у нашому розумінні інноваційного процесу, що включає уроки попередніх досліджень. Водночас Керівництво є ще й засобом, що претендує на основі експериментів і перевірок на здатність розширити наше розуміння того, що мається на увазі під словом “інновація”.
Багато осіб заслуговують на подяку за цінний внесок у спільну роботу.
Наша особлива вдячність – експертам з Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Франції та Японії, які керували роботою шести фокус-груп, які вивчали безліч питань і висловили цінні рекомендації з переробки видання. Текст переробленого Керівництва Осло був складений д-ром Петером Мортенсеном і д-ром Картером Блохом з Данського центру досліджень науки та наукової політики під керівництвом ОЕСР та Євростату.
Додаток про інноваційні обстеження в країнах, що розвиваються, був підготовлений Інститутом статистики ЮНЕСКО на основі пропозицій і проекту тексту Ібероамериканської мережі показників науки і технологій (RICYT) і широких консультацій з багатьма національними експертами.
НОБУО ТАНАКА МИШЕЛЬ ГЛОД ФРЕД ГОЛТ Директор з науки, Директор Директорату F Голова NESTI, технологіям (Соціальна статистика та Директор Відділу науки, промисловості, інформаційне суспільство), інновацій та електронної ОЕСР Євростат інформації, Статистика Канади СОДЕРЖА .................................................. .............. 1. Введення................................. .................................................. ................................. 2. Фактори, що вплинули на зміст Посібника......... ...................................... 2.1. Що вимірно?............................................... .................................................. 2.2. Що варто вимірювати?.............................................. ........................................... 3. Предметне поле Керівництва. .................................................. ............................. 3.1. Галузевий охоплення................................................ ............................................. 3.2. Інновації на рівні фірми.............................................. ............................ 3.3. Типи інновацій................................................ ............................................... 3.4. Дифузія та ступінь новизни.............................................. ........................... 4. Збір відомостей із ключових проблем................ ................................................ 4.1. Інноваційна діяльність та витрати.............................................. .......... 4.2. Чинники, що впливають інноваційний процес...................................................... 4.3. Інноваційна фірма та вплив інновацій......................................... 4.4. Взаємозв'язки в інноваційному процесі.............................................. ......... 5. Деякі структурні проблеми обстежень................................... .............. 5.1. Підхід до збору даних.............................................. ..................................... 5.1.1. Вибір підходу для обстеження.............................................. ......... 5.1.2. Методи обстежень................................................ ......................... 6. Співвідношення між Керівництвом Осло та іншими міжнародними стандартами та концепціями............. .................................................. ..................... 6.1. Посібники з виміру наукової та технічної діяльності. ............ 6.2. Інші економічні нормативи та класифікації 6.3. Інші поняття та обстеження, що стосуються проблеми.......................... 7. Заключне зауваження............. .................................................. ....................... Примітки.......................... .................................................. ........................................... Глава 2. Теорія інновацій та потреби у вимірах ............................ 1. Введення................. .................................................. ................................................. 2 .Економіка інновацій ............................................... ............................................... 3. Предметні рамки вимірювань................................................ ................................. 4. Галузеві та регіональні аспекти інновацій.......... ........................................ 4.1. Інновації у сфері послуг.............................................. .................................. 4.2. Інновації у низько- та середньотехнологічних галузях................................ 4.3. Інновації на малих та середніх підприємствах............................................ 4.4. Регіональні інновації................................................ ................................ 4.5. Глобалізація................................................. .................................................. 5. Області дослідження............................................. ................................................. 5.1 . Що піддається виміру?.............................................. ................................ 5.2. Вкладення в інновації............................................... ..................................... 5.3. Взаємозв'язку та роль дифузії.............................................. .......................... 5.4. Вплив інновацій................................................ ......................................... 5.5. Стимули та перешкоди для інноваційної активності............................ 5.6. Попит................................................. .................................................. .............. 5.7. Інше................................................. .................................................. ............ 5.7.1. Людські ресурси................................................ ................................. 5.7.2. Закони та правила. .................................................. .............................. Глава 3. Основні визначення............... .................................................. .......... 1. Введення..................................... .................................................. ............................. 2.Інновація.................. .................................................. ............................................. 3.Головні типи інновацій .................................................. ...................................... 4.Про поділ інновацій різних типів.................................................. ................ 4.1. Поділ продуктових та процесних інновацій..................................... 4.2. Поділ продуктових та маркетингових інновацій............................... 4.3. Поділ продуктових інновацій у сфері послуг та маркетингових інновацій......................................... .................................. 4.4. Поділ процесних та маркетингових інновацій................................. 4.5. Поділ процесних та організаційних інновацій............................. 4.6. Поділ маркетингових та організаційних інновацій........................ 5. Зміни, які не визнані інноваціями.............. ............................................. 5.1. Припинення використання будь-якого процесу, методу маркетингу чи організації чи продажу будь-якого продукту............... 5.2. Просте переміщення чи розширення капіталу......................................... 5.3. Зміни, що випливають виключно з варіації цін на фактори виробництва........................................ ........................................ 5.4. Пристосування до запитів споживачів.............................................. ..... 5.5. Регулярні сезонні та інші зміни, що повторюються........................ 5.6. Продаж нової або значно покращеної продукції.......................... 6. Новизна та дифузія............. .....
7. Інноваційна фірма .............................................. ............................................... 8. Збір відомостей про інновації............................................... .................................. Примітки............... .................................................. .................................................. ... Розділ 4. Інституційні класифікації .......................................... .... 1. Загальний підхід .......................................... .................................................. ............... 2. Облікові одиниці............................... .................................................. .................... 2.1. Первинна статистична одиниця............................................... ................ 2.2. Вторинна статистична одиниця............................................... ................ 3. Класифікація за видами основної економічної діяльності...................... 4. Класифікація одиниць за розмірами................................................ ...................... 5. Інші класифікації ........................ .................................................. ................... 5.1. Тип організації................................................ .............................................. 5.2. Інші класифікації................................................ ................................... Примітки.............. .................................................. .................................................. ... Розділ 5. Взаємозв'язки в інноваційному процесі........................................ . 1. Введення.............................................. .................................................. .................... 2. Вхідна дифузія .......................... .................................................. ..................... 2.1. Типи взаємозв'язків................................................ .......................................... 2.2. Збір даних про взаємозв'язки в інноваційному процесі............... 2.2.1. Можливі варіанти питань про взаємозв'язки під час інноваційних обстежень.......................................... ......... 2.2.2. Розробник інновації................................................ ....................... 2.3. Інші показники взаємозв'язків............................................... ..................... 2.3.1. Типи та способи передачі знань. ..................................... 2.3.2. Соціальний чи мережевий капітал.............................................. ......... 2.3.3 Додаткова інформація про інноваційне співробітництво.... 3. Вихідна дифузія......................... .................................................. .................... 4. Управління знаннями .......................... .................................................. ................... Примітки.............................. .................................................. ...................................... Глава 6. Вимірювання інноваційної активності...... .................................... 1. Введення........... .................................................. .................................................. ..... 2. Складові частини та діапазон інноваційної діяльності................................. 2.1. Дослідження та експериментальні розробки.......................................... 2.2. Діяльність у галузі продуктових та процесних інновацій................ 2.2.1. Придбання знань із зовнішніх джерел 2.2.2. Придбання машин, обладнання та інших капітальних товарів............................... ................................. 2.2.3. Інші види підготовки продуктових та процесних інновацій..... 2.2.4. Маркетингова підготовка продуктових інновацій 2.2.5. Підготовка кадрів................................................ ............................... 2.3. Діяльність у галузі маркетингових та організаційних інновацій...... 2.3.1. Підготовка маркетингових інновацій.............................................. 2.3 .2. Підготовка організаційних інновацій 2.4. Дизайн................................................. .................................................. ............ 2.5. Кордон між інноваційною діяльністю, пов'язаною та не пов'язаною з ІР....................................... .................................................. 2.6. Розробка та використання програмного забезпечення в інноваційній діяльності........................................... ............................ 3. Збір даних про інноваційну діяльність............... ....................................... 3.1. Якісні відомості про інноваційну активність.................. 3.1.1. Інші якісні показники інноваційної активності 3.2. Кількісні дані про інноваційну активність. ............................ 3.3. Інші проблеми вимірювань............................................... ........................... 3.3.1. Внутрішні та зовнішні витрати.............................................. ............ 3.4. Класифікація за видами витрат.............................................. ....................... 3.4.1. Співвідношення між інвестиціями в нематеріальні активи та інноваційними витратами......................................... ....... 3.5. Класифікація за джерелами фінансування ................ 3.6. Суб'єктний підхід чи об'єктний підхід?............................................ .... Примітки............................................. .................................................. ......................... Глава 7. Цілі інноваційної діяльності, перешкоди та віддача............... .................................................. ........................................ 1. Введення....... .................................................. .................................................. ......... 2. Цілі та віддача від інновацій.................................. .................................................. 3. Інші показники впливу інновацій на ефективність діяльності підприємства........................................ ............................................... 3.1. Вплив на оборот............................................... ............................................ 3.1.1. Частка обороту, що припадає на нові або суттєво покращені продукти........................................ ................................ 3.1.2. Процесні інновації................................................ ....................... 3.1.3. Маркетингові інновації................................................ ................. 3.2. Вплив процесних інновацій на витрати та зайнятість............................. 3.3. Вплив інновацій на продуктивність.............................................. ... 4. Фактори, що перешкоджають інноваційній діяльності................................... 5. Питання власності на інновації................................................ ................ Розділ 8. Процедури обстеження............................. ........................................... 1. Введення.... .................................................. .................................................. ...... 2. Статистичні сукупності...................... .................................................. ......... 2.1. Генеральна сукупність................................................ .............................. 2.2. Рамкова сукупність................................................ ................................... 3. Методи обстежень ........... .................................................. ................................. 3.1. Директивне чи добровільне обстеження............................................... 3.2 . Облікове або вибіркове обстеження.............................................. ...... 3.3. Домени................................................. .................................................. .......... 3.4. Техніка формування вибірок............................................... ..................... 3.5. Панельні обстеження................................................ ................................ 3.6. Методи обстежень та “зручні” респонденти........................................ 3.7. Опитувальний лист................................................ ................................................. 3.7 .1. Скорочені анкети................................................ ........................... 3.8. Інноваційні обстеження та обстеження стану досліджень та розробок........................................... ................................... 4. Обробка результатів ........... .................................................. ................................ 4.1. Методи зважування................................................ ...................................... 4.2. Випадки відсутності відгуків або відповідей.............................................. ........ 5. Подання результатів...................................... ............................................... 6. Частота повторення збору даних............................................... ........................... Примітки...................... .................................................. .............................................. Додаток A. Інноваційні обстеження в країнах, що розвиваються................ Додаток B. Приклади інновацій......................... .................................................. .. Прийняті скорочення.............................................. .................................................. ...... Література........................................... .................................................. ............................ Предметний покажчик за номером параграфа. ................................................ ! " # " $ # % & ! ! "() * *" & " "(+"& " " ((*#!& " , * ! -., & " #! " & @ # & & # M N (!"* & ((& (# " * -A @ " # & 3 *# & # ! (& * (, & # * & -C 3 L $ & ) L "& " ) M N -=," (! " *(() $ (" (& @(& (# "-F,*(# "/" "0)) (3 # " ((((# ("(" " -4 # $ () (! " ") (! B) " B ((& 2H " " $ MN: !" " );
0 C. & # L (/((0 (* / MIW7bN B 0 & (" * ") (& " / & "0: " (& * (" ") (& (C-3 "(" B * & ")) (*: "M@!&" (N/30456676089606:;
96?=bc6d-HHA0 # "((# C2 ""! *$ * " ()?@$ / (-0 B * "$ O (/bc6d-HH-0? (& " # & (" & ( "C=,!/0$ .$ $$ ((B (# $ * &))%(@ B @%@/6c6RaJU44;
0P * &! B7876lRm2/no-HH-0 3# $B)?@$5& # ()(# ! 5 (# Bop6clRmB]RX`R]-c +- 34565789:;;
8 @54:A4B8C7 5@ D8784E =9 FG684?H8=;
5 = LFMJ NN! "LFMJ 34565789 OA? 98I? = 87 @ 54 M5II8;
P R8E=5I5P?I Q= =5B;
5= LFMJSFTSFA457;
7:? 8 = 8 = 9 R8E = 5I5PC Q = 9?;
547 K LFMJ OJ UVV+!" RE8 W87A48H8=;
5 @ XAH = D875A487 J8B5;
5:YR K LFMJSFTSFA457;
OJ UVV.!" 34565789:;
E59 5@ M5H6?I?=P =9 Q=;
P R8E=5I5PC Z I=8 5@ 3CH8=;
K LFMJ OJ UVV !" LFMJ NN.!" LFMJ NNU!" ! LFMJ NN.!" "#! LFMJ NN.!",!/+"%"$+ C;
:! (# " (& (& ! f (& ") (* M N & # * L & " /,:0(" CA 3 !) !!
"&" " (3 (3 & * (" " & (,: (& # B(*) * & (")) (B (* ! ((!)(,:* (# & & " * CC G) $ &" #,:*& ((" & " * (& !k* (# (B * " & (() ((& "/ 8aJa`]a`q]6JSJ^J4440 C= @ !
(& "& ? * " f " (()& " ((* (*& # # (& # : " (& (CF A " (& "(") (# # () (& " (" # & 0 * B # ((((& *+ "# ,-# C4 %# $ ") (& ## ! & (# (3)?@$5(& ) (2H (# & # (.* " " (" :* *" ((% ! # " $ B (& " U" [ % # MQ:* \ # # NN* " !" )) - ^ NN+ " _ # % # " " # # ! " ^ MQ:+ & # - % # " " F4I NN*! K - " *", ` # # a, # ! % # & #" a, # &) # ! # # # !b LFMJSFA457 ;
UVV0 з U*N!" +" [% # "." d" e54C = 9 OAI;
NN*!" 2 NN/ " f % " /" ] MQ:* _ # ghQ: NN* \ NN* Q==5B;
5= :A4B8C 1 " !" # # $% # !$% &"& !(" ()((* ! (! + !(! !) # $ ((%!! %! #,!! ! # % # (! % # ! (# # -. % % ! ! %# "# / % &%!& $ (%# (! ! 0 !(&""! !(1 (" ! # &" # "! !(! ! ! (# % ! 2 ! # ! (& &! % % ! % # ! !$% # ($(! ! (% !(&" ! &! & # 3 +#(!0 ! %# ! !)) # # % ! $% # % &" ! " # 4 %# ! $% # # ! $% # % #! # ! ! #" (! ! " %#($ &! & ! % 5.! % #&%!#%!6!#!&!!!!!!!!!!
ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Керівництво Осло
Третє видання
Спільна публікація ОЕСР та Євростату
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ СТАТИСТИЧНЕ БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНИЦТВ
Переклад російською мовою, видання друге виправлене
Москва, 2010
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ
ОЕСР є унікальним форумом, де уряди 30 демократичних країн спільно працюють над вирішенням економічних, соціальних та екологічних проблем, що породжуються глобалізацією. Мета ОЕСР – допомогти урядам різних держав реагувати на такі нові явища та завдання, як корпоративне управління, інформаційна економіка та проблеми старіння населення. Організація надає інтелектуальне середовище, в якому уряди можуть зіставляти політичний досвід, шукати відповіді на спільні проблеми, виявляти вдалі схеми практичних дій та працювати над координацією внутрішньої та міжнародної політики.
Країнами – членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Республіка Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія , США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія. Комісія Європейських спільнот бере участь у діяльності ОЕСР.
Видавництво ОЕСР широко розповсюджує результати статистичних оглядів, виконаних Організацією, та її досліджень з економічних, соціальних та екологічних питань, а також конвенції, керівництва та стандарти, узгоджені у співтоваристві її членів.
Це керівництво схвалено Комітетом ОЕСР з наукової та технологічної політики
(CSTP), Комітетом ОЕСР зі статистики (CSTATJта Робочою групою Євростату зстатистиці науки, технологій та інновацій ( WPSTI ).
Оригінал опублікований ОЕСР та ЄС англійською та французькою мовами під назвою: OsloManual:GuidelinesforCollectingandInterpretingInnovationData,3rdEdition Manueld"Oslo:Principesdirecteurspourlerecueilet["interpretationdesdonneessurl"innovation,3eedition
©OECD/EQ2005.. Всі права захищені
© Переклад російською мовою. Державна установа "Центр досліджень та
статистики науки" (ЦІСН], 2010.
Опубліковано за згодою з ОЕСР, Париж. Російське видання здійснено державною установою "Центр досліджень та статистики науки" (ЦИСН) Міністерства освіти і науки РФ.Відповідність перекладу оригінальному тексту забезпечено ЦІСН.
ISBN 5-7602-0173-5
Передмова до російського видання
Вперше російською мовою до уваги читача пропонується нова редакція «Посібники зі збору та аналізу даних з інновацій (Керівництво Осло)». Дане Керівництво є основним методологічним документом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в галузі інновацій як для країн, що безпосередньо беруть участь у діяльності ОЕСР, так і ряду країн Східної Європи, Латинської Америки, Азії, Африки, які поки що не є членами цієї організації.
Якщо судити за назвою документа, то йдеться про приватну статистичну проблему – вимір інновацій. Але значення Керівництва Осло набагато ширше. По суті, цей документ - ключ до розуміння інноваційних процесів та пов'язаних із ними феноменів. В основі Посібника лежить очевидна логіка: перш ніж приступати до вимірювання явища, необхідно осягнути його суть. Про те, що це непросте завдання, свідчить і російська практика.
Країна знаходиться на початку шляху побудови сучасної інноваційної економіки. Хоча багато вже зроблено, набагато більше чекає. Труднощі і новизна цього шляху Росії породжує масу методологічних проблем, які треба вирішувати, і питань, куди треба відповідати. Цілком природно наявність різноманіття думок як щодо шляхів до поставленої мети, а й у основним поняттям і змісту процесу. Дискусійність понять, відсутність узгодженості у формулюваннях породжують невпевненість та нечіткість у діях, що у свою чергу призводить до розпорошення сил творення та їхньої тяги у протилежні сторони. Тому сьогодні, як ніколи, важливо знайти взаєморозуміння хоча б на термінологічному рівні.
У цьому контексті публікація Керівництва Осло російською мовою є суттєвим кроком у потрібному напрямку. Він дуже важливий для нас, оскільки дозволяє скористатися результатами більш ніж двадцятирічної аналітичної роботи груп експертів з провідних країн світу, які створили узгоджену методологічну базу в галузі понятійного апарату інноваційного процесу, його вимірювання та аналізу. Використання плідних результатів цієї фундаментальної праці дає можливість:
здобувати уроки з чужих помилок, не повторюючи їх;
шукати нові шляхи інноваційного розвитку, діючи в єдиному з міжнародним співтовариством методологічному просторі;
використовувати у Росії досвід багатьох країн з будівництва інститутів інноваційного розвитку;
проводити міжнародні зіставлення;
виявляти вузькі місця та конкурентні переваги в інноваційній сфері країни.
Процес розвитку цього Посібника має перманентний характер: постійно працюють фокус-групи, які займаються ревізією та вдосконаленням його положень. Тому Керівництво Осло не можна вважати завершеною працею. Редакція документа, що пропонується, фіксує стан справ на 2005 рік.
Результатом останніх років роботи над документом з'явилися пропозиції щодо розширення числа компонентів інновації, що статистично спостерігаються. Стало можливим проводити вимірювання маркетингових та організаційних інновацій. Розроблено систему понять, що визначає ці типи інновацій та пов'язані з ними процеси, а також методологія їх вимірювання.
У подальшому розвитку Посібника Осло хотілося б бачити участь і російських фахівців. Активізація російських досліджень у цій галузі дозволяє сподіватися, що російські фахівці здатні зробити свій вагомий внесок у зміст наступної версії Керівництва Осло.
Насамкінець хотілося б сказати читачеві, що вивчення Керівництва вимагає уваги та творчого підходу. Воно буде корисним і необхідним кожному, чия професійна діяльність пов'язана з процесами моніторингу, аналізу та регулювання, а також законодавчого забезпечення інноваційного процесу.
А.А. Фурсенка
Міністр освіти та науки
Російської Федерації
ПЕРЕДМОВА ДО АНГЛІЙСЬКОГО ВИДАННЯ
Давно досягнуто розуміння того, що створення, застосування та дифузія знань мають фундаментальне значення для економічного зростання, розвитку та добробуту народів. У зв'язку з цим на центральне місце висуваються потреби у більш досконалому "вимірі" інновацій. Згодом природа та різноманітність інновацій варіювалися, змінювалася і потреба у показниках, необхідних для відстеження цих змін та забезпечення політиків належними інструментами аналізу. Значний обсяг роботи з розробки моделей та аналітичних рамок для вивчення інновацій було виконано протягом 1980-х – 1990-х рр. Експериментування з ранніми обстеженнями та їх результатами, поряд із потребою узгодженого набору концепцій та інструментів, призвело до появи першого видання Керівництва Осло у 1992 р., в якому головну увагу приділяли технологічним продуктовим та процесним інноваціям (ТПГП у промисловому виробництві). різноманітних великомасштабних обстежень, що вивчали природу та вплив інновацій у підприємницькому секторі, таких, як Інноваційне обстеження Європейського співтовариства (CIS), що повторюється зараз вчетверте. що призвели до появи другого видання, опублікованого в 1997 р., де серед іншого сфера спостереження була поширена на сектор послуг.
З того часу аналіз результатів обстежень та мінливі потреби політиків призвели до нової переробки зазначеного Посібника, результати якого читач зможе знайти у цьому, третьому виданні. Через зростання відчуття того, що значна частина інновацій у секторі послуг не охоплюється належним чином концепцією ТПП, в ході цієї переробки було вирішено торкнутися проблеми нетехнологічних інновацій. В результаті уявлення про те, що є інновація, зараз розширилися, включивши два нові типи: маркетингову та організаційну інновації. Це – нові поняття, але вони вже були випробувані у кількох країнах ОЕСР з підбадьорюючими результатами.
Новим у цьому виданні є також прагнення розглядати інновації у системному контексті – у розділі, присвяченому інноваційним взаємозв'язкам. Уроки, отримані з досвіду попередніх обстежень, також було враховано - з метою уточнення існуючих концепцій та прояснення методологічних проблем, таких як вимірювання витрат та прибутків від інновацій та вдосконалення методів збору даних.
Інновації досліджуються і поза ареалу ОЕСР: дедалі більше країн Латинської Америки, Східної Європи, Азії та Африці почали проводити обстеження з урахуванням Керівництва Осло. Хоча дизайн таких обстежень зазвичай був орієнтований на дотримання цих стандартів, багато хто з них адаптував методологію Осло до специфічних потреб користувачів та особливостей статистичного обліку у своїх країнах, з їх різними економічними та соціальними умовами. Відповідні зміни самостійно розроблялися кожною країною та відображали різні підходи. Наприклад, широко визнається, що більшість інновацій, що виникають у країнах - не членах ОЕСР, припадає на дифузію та поетапні зміни. На підставі цього багатого та різноманітного досвіду в даний видання Керівництва Осло додано Додаток, в якому відображено деякі з отриманих уроків та надано рекомендації щодо організації бу
дущих інноваційних обстежень у країнах - не членах ОЕСР.
Керівництво Осло, спільно розроблене Євростатом та ОЕСР, є частиною безперервно еволюціонуючого сімейства керівництв, присвячених вимірюванню та інтерпретації даних, що стосуються науки, технологій та інновацій. Воно включає посібники, рекомендації та довідники, що охоплюють дослідження та розробки (Керівництво Фраскаті), показники глобалізації, патенти, характеристики інформаційного суспільства, людські ресурси в науці та технологіях (Керівництво Канберри) та статистику біотехнологій.
Підготовлене під спільною егідою ОЕСР та Європейської комісії (Євростата), третє видання Керівництва Осло є результатом трирічної спільної роботи, в якій брали участь Робоча група національних експертів з індикаторів науки та технологій ОЕСР (NESTI) та Робоча група Євростату зі статистики науки, технологій та WPSTI), і навіть численні зовнішні експерти. Це Посібник містить рекомендації для збирання та інтерпретації відомостей про інновації у міжнародно порівнянному вигляді. Для досягнення консенсусу іноді доводилося йти на компроміси та укладати угоди. Все це - відомі труднощі, характерні для створення подібних міжнародних посібників, але кожне видання Керівництва Осло - крок уперед у нашому розумінні інноваційного процесу, що включає уроки попередніх досліджень. Водночас, Керівництво є ще й потужним інструментом, що дозволяє шляхом експериментів та перевірок розширити наше розуміння того, що мають на увазі під словом "інновація".
Багато осіб заслуговують на подяку за цінний внесок у спільну роботу. Наша особлива вдячність - експертам з Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Франції та Японії, які керували роботою шести тематичних груп, які вивчали безліч питань та висловили цінні рекомендації щодо переробки видання. Текст переробленого Керівництва Осло було складено д-ром Петером Мортенсеном та д-ром Картером Блохом з Данського центру досліджень науки та наукової політики під керівництвом ОЕСР та Євростату. Додаток про інноваційне обстеження в країнах, що розвиваються, був підготовлений Інститутом статистики ЮНЕСКО на основі пропозицій та проекту тексту Ібероамериканської мережі показників науки і технологій (RICYT) та поширених консультацій з багатьма національними експертами.
НОБУО ТАНАКУ МІШЕЛЬ ГЛОД ФРЕД ГОЛТ
Директор з науки, Директор ДиректоратуFГоловаNESTI,
технологіям (Соціальна статистика та Директор Відділу науки,
та промисловості, інформаційне суспільство), інновацій та електронної
ОЕСР Євростат інформації, Статистика Канади
Спільна публікація ОЕСР та Євростату. Третє видання. М.: 2010. – 107 с.
Дане керівництво є основним методологічним документом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в галузі інновацій як для країн, що безпосередньо беруть участь у діяльності ОЕСР, так і ряду країн Східної Європи, Латинської Америки, Азії, Африки, які поки що не є членами цієї організації.
Керівництво схвалено Комітетом ОЕСР з наукової та технологічної політики (CSTP), Комітетом ОЕСР зі статистики (CSTATJ та Робочою групою Євростату зі статистики науки, технологій та інновацій) (WPSTI).
Оригінал опубліковано ОЕСР та ЄС англійською та французькою мовамипід назвою:
Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition
Manuel d’Oslo: Principes directeurs pour le recueil et l’interpr?tation des donn?es sur l’innovation, 3e ?dition © OECD/EC, 2005.
Опубліковано за згодою з ОЕСР, Париж. Російське видання здійснено державною установою "Центр досліджень та статистики науки" (ЦІСН) Міністерства освіти і науки РФ. Відповідність перекладу оригінального тексту забезпечена ЦІСН.
Цілі та предмет керівництва.
Вступ.
Чинники, що вплинули зміст керівництва.
Що можна виміряти?
Що варто виміряти?
Предметне поле керівництва.
Галузевий охоплення.
Інновації лише на рівні підприємства.
Типи інновацій.
Дифузія та ступінь новизни.
Збір відомостей із ключових проблем.
Інноваційна діяльність та витрати.
Чинники, що впливають на інноваційний процес.
Інноваційне підприємство та вплив інновацій.
Взаємозв'язки в інноваційному процесі.
Деякі структурні проблеми обстеження.
Підхід до збирання даних.
Вибір підходу до обстеження.
Методи обстеження.
Співвідношення між керівництвом Осло та іншими міжнародними стандартами та концепціями.
керівництва з виміру наукової та технічної діяльності.
Інші економічні нормативи та класифікації.
Інші поняття та обстеження, що стосуються проблеми.
Заключне зауваження.
Примітки.
Теорія інновацій та потреби у вимірах.
Вступ.
Економіка інновацій.
Предметні рамки вимірів.
Галузеві та регіональні аспекти інновацій.
Інновації у сфері послуг.
Інновації у низько- та середньотехнологічних галузях.
Інновації на малих та середніх підприємствах.
регіональних інновацій.
балізація.
Області дослідження.
Що піддається виміру?
Внесок у інновації.
Зв'язки та роль дифузії.
Вплив інновацій.
Стимули та перешкоди для інноваційної діяльності.
Попит.
Інше.
Людські ресурси.
Закони та регламенти.
Основні визначення.
Вступ.
Інновації.
ні типи інновацій.
Характерні ознаки типів інновацій.
Відмінні ознаки продуктових та процесних інновацій.
Відмінні ознаки продуктових та маркетингових інновацій.
Відмінні ознаки продуктових інновацій у сфері послуг та маркетингових інновацій.
Відмінні ознаки процесних та маркетингових інновацій.
Відмінні ознаки процесних та організаційних інновацій.
Відмінні ознаки маркетингових та організаційних інновацій.
Зміни, які не визнані інноваціями.
Припинення використання будь-якого процесу, методу маркетингу,
організації чи продажу будь-якого продукту.
Просте переміщення чи розширення капіталу.
Зміни, що виникають виключно через варіацію цін на фактори виробництва.
Адаптація до запитів споживачів.
регулярні сезонні та інші циклічні зміни.
Продаж нової чи значно покращеної продукції.
Новизна та дифузія.
Інноваційне підприємство
Збір даних про інновації.
Примітки.
Інституційні класифікації.
Загальний підхід.
Облікові одиниці.
Первинна статистична одиниця.
Вторинна статистична одиниця.
Класифікація за видами основної економічної діяльності.
Класифікація за розміром.
Інші класифікації.
Тип організації.
Інші класифікації.
Примітки.
Зв'язки у інноваційному процесі.
Вступ.
Вхідна дифузія.
Типи зв'язків.
Збір даних про взаємозв'язки в інноваційному процесі.
Можливі варіанти питань зв'язків для інноваційних обстежень.
розробник інновацій.
Інші показники зв'язків.
Типи знань та способи передачі.
Соціальний чи мережевий капітал.
Додаткова інформація про інноваційне співробітництво.
Вихідна дифузія.
Управління знаннями.
Примітки.
Вимірювання інноваційної діяльності.
Вступ.
Складові частини та діапазон інноваційної діяльності.
Дослідження та експериментальні розробки.
Діяльність у галузі продуктових та процесних інновацій.
Придбання знань із зовнішніх джерел.
Придбання машин, устаткування та інших капітальних товарів.
Інші види підготовки продуктових та процесних інновацій.
p align="justify"> Маркетингова підготовка продуктових інновацій.
Підготовка кадрів.
Діяльність у галузі маркетингових та організаційних інновацій.
Підготовка рекламних інновацій.
Підготовка організаційних інновацій.
Дизайн.
Кордон між інноваційною діяльністю, пов'язаною з Ір та не пов'язаною з Ір.
розробка та використання програмного забезпечення в інноваційній діяльності.
Збір даних про інноваційну діяльність.
Якісні відомості про інноваційну активність.
Інші якісні показники інноваційної активності.
Кількісні дані про інноваційну активність.
Інші проблеми вимірів.
Внутрішні та зовнішні витрати.
Класифікація за видами витрат.
Співвідношення між інвестиціями в нематеріальні активи та витратами на інновації.
Класифікація за джерелами фінансування.
Суб'єктний підхід до об'єктного підходу.
Примітки.
Цілі, Перешкоди та результати інноваційної діяльності.
Вступ.
Цілі та результати інновацій.
Інші показники впливу інновацій на ефективність діяльності підприємства
Вплив на оборот.
Частка обороту, що припадає на нові чи суттєво покращені продукти.
Процесні новації.
маркетингові інновації.
Вплив процесних інновацій на витрати та зайнятість.
Вплив інновацій на продуктивність.
Чинники, що перешкоджають інноваційній діяльності.
Запитання власності на інновації.
Процедури обстеження.
Вступ.
Статистичні системи.
Досліджувана сукупність.
Рамкова сукупність.
Методи обстеження.
Обов'язкове чи добровільне обстеження.
Облікове або вибіркове обстеження.
Домени.
Техніка формування вибірок.
Панельні обстеження.
Методи обстежень та респонденти.
Опитувальний лист.
Короткі анкети.
Інноваційні обстеження та обстеження сфери досліджень та розробок.
Оцінка результатів.
Методи зважування.
Випадки відсутності відповідей.
Подання результатів.
Періодичність збирання даних.
Примітки.
Додаток А. Інноваційні обстеження в країнах, що розвиваються.
Додаток У. Приклади інновацій.
Прийняті скорочення.
Література
Предметний покажчик за номером параграфа.
· заміна знятої з виробництва застарілої продукції (послуг);
· покращення якості продукції, послуг;
· розширення асортименту продукції, видів послуг;
· збереження та розширення традиційних ринків збуту;
· створення нових ринків збуту у Росії, інших країнах;
· забезпечення відповідності сучасним правиламта стандартам;
· підвищення гнучкості виробництва та внутрішнього комерційного процесу;
· зростання виробничих потужностей;
· скорочення витрат на заробітну плату, матеріальних витрат, Енерговитрат;
· зниження забруднення довкілля;
· покращення умов праці.
Перелічені основні результати інноваційної діяльності, що здійснювалася в організації протягом останніх трьох років, оцінюютьсяза ступенем їхнього впливу на розвиток організації :
· вплив був відсутній;
· низький рівень впливу;
· середній ступінь дії;
· високий рівень впливу.(Інструкція із заповнення форми федерального державного статистичного спостереження № 4-інновація «Відомості про інноваційну діяльність організації», затверджена постановою Держкомстату Росії від 22.07.2002 № 156).
Під інноваційною продукцією (послугами) у вітчизняній статистиці розуміється продукція (послуги), яка протягом останніх трьох років зазнавала різного ступеня технологічних змін (внаслідок здійснення продуктових та процесних інновацій). У вітчизняній практиці загальний обсягвідвантаженої інноваційної продукції складається з обсягів:
· продукції, що знову впроваджена або зазнала значних технологічних змін протягом останніх трьох років;
· продукції, що зазнавала удосконалення протягом останніх трьох років;
· іншої інноваційної продукції.
Для відвантаженої продукції, знову впровадженої (принципово нової) або зазнала значних технологічних змін ( протягом останніх трьох років) область застосування (використання), експлуатаційні характеристики, ознаки, конструктивне виконання, а також склад застосовуваних матеріалів і компонентів нові або значною мірою відрізняються в порівнянні з продукцією, що раніше випускалася (у світі). Визначення цієї продукції відповідає поняттю технологічно нової продукції складі продуктових інновацій, представленому вище.
Така продукція, як правило, заснована на принципово нових технологіях або поєднанні нових із застосуванням існуючих технологій. Прикладом інновацій радикального типу (принципово нових) можуть бути мікропроцесори та касетні відеомагнітофони. Перший портативний касетний плеєр, що поєднував у собі існуючі принципи побудови магнітофонів та мініатюрних вушних гучномовців, був інновацією другого типу. В обох випадках жоден готовий виріб не випускався раніше.
До відвантаженої продукції, що зазнавала удосконалення (протягом останніх трьох років), належить вже існуюча (в країні, у світі) продукція, параметри якої значною мірою вдосконалені чи модифіковані. Визначення даної продукції відповідає поняттю вдосконаленої продукції у складі продуктових інновацій, представленому вище загальних положенняхцієї інструкції.
Дане визначення передбачає два можливі варіанти. Просте виріб може бути вдосконалено (з точки зору покращення його якості, підвищення економічної ефективностівиробництва) шляхом застосування більш високоякісних компонентів або матеріалів або вдосконалених технологічних процесів (зміни в технологічному оснащенні чи організації технологічного процесу). Складний виріб, що складається з цілого ряду інтегрованих технічних підсистем, може бути вдосконалений за допомогою часткових змін в одну з цих підсистем.
Інша інноваційна продукція (Відвантажена) заснована на впровадженні нових або значно покращених виробничих методів, що передбачають застосування нового виробничого обладнання, нових методів організації виробництва або їхньої сукупності. Як правило, це відноситься до продукції, що вже випускається в організації. Визначення цієї продукції відповідає поняттю процесних інновацій, представленому вище. Крім того, до цієї категорії потрапляє продукція, заснована на запозиченому передовому досвіді(Безпатентні ліцензії, ноу-хау тощо).
Обсяг послуг інноваційного характеру обсяг технологічно нових або вдосконалених послуг, що зазнавали різного роду технологічних змін протягом останніх трьох років, відноситься до послуг, чиї характеристики або способи використання принципово нові або значно вдосконалені якісно чи технологічно. Обсяг послуг інноваційного характеру включають також послуги, чиї способи виробництва або передачі нові або значно вдосконалені (маються на увазі зміни в обладнанні або організації виробництва, необхідні як для виробництва або передачі нових або значно вдосконалених послуг, так і з метою підвищення ефективності виробництва або передачі вже існуючих послуг (робіт) Це відповідає поняттю технологічних інновацій у сфері послуг, сформульованого вище.(Інструкція щодо заповнення форми федерального державного статистичного спостереження № 4-інновація «Відомості про інноваційну діяльність організації», затверджена постановою Держкомстату Росії від 22.07.2002 № 156.)